Critères ESG : des standards privés à une règlementation européenne

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Présentation

Investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, prêteurs, entreprises, intègrent de plus en plus dans leurs solutions des critères relatifs au respect d’objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance. En France, L’art. 173 de la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose déjà une information et un Reporting sur la prise en compte de critères extra-financiers.

S’il existe aujourd’hui une diversité des problématiques ESG et de multiples standards établis selon des méthodologies propres, et des labels publics, une règlementation européenne se dessine afin d’harmoniser et encadrer ces critères, avec le projet d’une taxonomie et d’une supervision commune. La qualité des données ESG, leur vérification et la mesure de leurs impacts, constituent des enjeux clés pour mettre en œuvre une stratégie ISR.

La Direction Générale du Trésor évoquera l’action de la France en faveur de la finance durable puis Mazars dressera un panorama des critères ESG et l’AMF sa vision et son rôle en matière d’information-extra-financière. Pierre Ducret (I4CE/CDC) fera un focus sur la stratégie climat puis S&P, Trusteam Finance et LBP AM partageront leur expérience et présenteront leur méthodologie. Tanguy Claquin (TEG/CACIB) fera le point des dernières avancées européennes.

L’objectif de ce séminaire est de passer au crible les critères ESG, d’analyser comment institutionnels, prêteurs et gestionnaires d’actifs prennent en compte ces critères, et d’esquisser les perspectives de cadre européen avec les travaux du Technical Expert Group et le plan d’action sur la finance durable de la Commission Européenne.

Public visé

  • Directions RSE et ISR, Directeurs d’investissements, Gérants de fonds
  • Directions des Risques, de la Conformité, du Contrôle interne, Juridique
  • Direction générale de banques, assurance et sociétés de gestion
  • Conseils
  • Agence de notations
  • Entreprises

Objectifs pédagogiques

  • Analyser les méthodologies des standards privés et définir les bonnes pratiques
  • Obtenir des retours d’expérience d’acteurs engagés dans la finance durable
  • Bénéficier de la vision du régulateur AMF
  • Se projeter sur les évolutions règlementaires au niveau européen

Programme

8h30
Introduction
8h40
Finance durable, l’engagement de la France et la politique de labels publics
9h00
Critères ESG, quels standards et quelle règlementation aujourd’hui ?
9h30
Vision à 360°des enjeux ESG et rôle du régulateur en matière d’information extra financière
10h00
Critères environnementaux et climatiques, stratégie pour une neutralité carbone
10h30
Pause
10h45
Ratings ESG, une nouvelle approche d’évaluation des émetteurs
11h15
La méthodologie Return On Customer, critère d’investissement
11h45
Stratégie ISR, objectifs et contraintes
12h15
Les travaux européens du Technical Expert Group, état des propositions
12h45
Conclusion
13h00
Questions / Réponses / Echanges avec la salle